國產飛機ARJ21發展觀察 - CADAS

2019-12-26

民航資源網 Liana lee

　　國產支線客機ARJ21從2002年開始研發，歷經13年正式投入商業運營。該機型是我國首次按照國際民航規章自行研制、具有自主知識產權的中短程新型渦扇支線客機，其座級78-90座，最大航程3700公里，當前累計22家客戶596架訂單。ARJ商業運營時間已超4年，ARJ21目前飛的怎樣？市場表現如何？等等問題引起大眾關注?；诖?，本文將對ARJ21飛機發展情況進行初探?！　C隊情況　　搜索相關航司及中國商飛網站，截止到19年11月底，目前共有三家航司擁有ARJ21機型，分別是成都航空（共計16架）、天驕航空（共計3架）、江西航空（于19年11月3日正式交付，1架）。其中，成都航空ARJ數量已經占到機隊規模的32%?！　≈档米⒁獾氖?，2019年8月30日，中國國際航空股份有限公司、中國東方航空股份有限公司、中國南方航空股份有限公司分別與中國商用飛機有限責任公司簽署飛機購買合同。三家航空公司計劃各引進35架ARJ21-700飛機，本次簽約訂單共計105架。與此同時，東航成立一二三航空專門運營國產飛機?！　RJ21機型當前累計596架訂單，其未來三年交付量將持續攀升。中國商飛目前在浦東已經擁有第二條ARJ21客機生產線，產能開始爬坡。據悉，未來5年預計將有超百架ARJ21飛機陸續交付給航空公司?！　『桨嗔壳闆r　　根據航季大表，2019年冬航季ARJ21機型共運行6908架次，同比2018冬航季增幅高達103.9%，日均航班量為44.9，同比提升104.1%，環比提升26.7%。其中，2019年冬航季成都航空占比84.7%、天驕航空占比8.9%、江西航空占比6.4%?！　臅r間序列角度看，ARJ21機型在2018年快幅增長。18年夏航季及18年冬航季航班量同比增幅分別高達366.7%、520.5%。19年夏航季及冬航季航班量同比增幅分別放緩至185.7%、103.9%。S17、W17、S18、W18、S19、W19日均航班量分別為：2.6、3.7、12、22、35.4、44.9，日均航班量逐航季提升。同時，19年冬航季新加入天驕航空與江西航空運營ARJ21機型，成都航空不再孤軍奮戰。      　　整體角度觀察，ARJ21機型占整體航班量比重極低，2019年冬航季航班量僅占中國19冬航季總航班量的0.23%。但從時間序列來看，航班量份額逐漸提升，S17、W17、S18、W18、S19、W19份額占比分別為：0.01%、0.02%、0.07%、0.12%、0.18%、0.23%?！　『骄€網絡情況　　根據航班大表，2019冬航季共通航24個航點，同比2018冬春多12個，環比2019夏秋多7個通航點，通達性不斷提升。2019冬航季同比增加鄂爾多斯、福州、貴陽、呼和浩特、濟南、蘭州、南昌、衢州、浦東、石家莊、威海、梧州、錫林浩特、岳陽、中衛、海參崴，減少臨汾、泉州、太原三個航點。這些航點大部分位于胡煥庸線偏東側，主要連接通過成都、哈爾濱連接支線機場。       　　從航段距離來看，最長航段為1458KM，最短為314KM，平均航程為895KM，遠低于其設計最長航程距離（3700KM），目前仍集中于1500KM內的國內市場，且執飛航段平均航程剛好是高鐵與民航競爭激烈區域。據下圖可知，ARJ21可執飛范圍市場還有很大可挖掘空間。尤其是該機型能適應以中國西部高原高溫機場起降。對于東南亞、東北亞國際航線乃至高原航線有一定發展潛力。       　　根據航班大表，2019冬航季ARJ機型共執飛17條往返航線，其中國內16條，國際1條，航線直飛比為47.4%。在17條往返航線中，成都航空執飛13條，江西航空與天驕航空各執飛兩條往返直飛航線。其中成都航空執飛的哈爾濱=海參崴航線是ARJ執飛的第一條國際航線。航線網絡整體由主要城市（如成都航成都、哈爾濱兩基地）向周邊中小城市輻射。      　　利用飛常準大數據平臺及其FAST系統數據，時間范圍為2019.11.01-2019.11.30，查詢相關航線客座率。整體而言ARJ21機型客座率表現良好，側面也反應國人對支線航空需求旺盛。成都航空因航線及機型培育時長與相對更高的品牌知名度，整體客座率表現較天驕航空更優。但是，成都航新開的哈爾濱=海參崴航線以及成都=貴陽=衢州航線客座率低于75%?！　∵\營情況　　ARJ飛機最大起飛重量40500千克，最高使用高度11900米，最大航程3700公里，設計經濟壽命為60000飛行小時/20個日歷年，能適應以中國西部高原高溫機場起降和復雜航路越障為目標的營運要求。ARJ21飛機具有可靠性和安全性高、飛行壽命長、低油耗、低維護成本等優點，每架飛機目錄價格約為3800萬美元，低于同座級飛機（包括機身價格及發動機價格）。這意味著在客流量較小的航線上，該機型更易達到盈虧平衡點。對乘客利好的信息是，目前ARJ的乘客免交50元民航發展基金，結合本身較低的票價，價格上具有一定競爭力?！　〗Y合飛常準大數據，時間范圍為2019.12.16-2019.12.23，以成都航為例。成都航在成都、哈爾濱、岳陽均有ARJ21過夜運力，機型平均執飛航節數為2.77，低于行業平均水平。同時在其航班編排中未占用所有ARJ21機隊，其利用率較低。這或可能與飛行員數量、地勤保障能力和航線申請困難等原因導致?！　∈袌龇答仯郝每统藱C體驗　　支線航空發展制約因素之一為旅客觀念落后。我國航司主要用波音737或空客320飛支線航段，多數人覺得小飛機或國產機不安全、不舒適?；诖?，本文通過檢索相關網站如民航資源網等，共收集6個乘機樣本，根據樣本信息歸納總結ARJ21的旅客乘機體驗?！　「鶕藱C體驗總結（見下圖），所有樣本旅客均認為ARJ21機型座位寬敞，對比CRJ、ERJ或MD系列飛機，其舒適度強，其二，座椅舒適，機艙明亮且內飾簡潔明快。其三，巡航平穩，加速性能出色。但其缺點也較統一，顯著的缺點之一為噪音較大，空調聲大，飛機部分細節如座椅小桌板等可以優化；缺點二，氣流顛簸較大?？傮w而言，ARJ21雖然是支線飛機，但是客艙硬件處處都對標干線客機，總體乘坐體驗不輸波音空客。同時，其雙機長高配，讓擔心國產飛機安全性的乘客放心。未來隨著技術完善，ARJ21乘坐體驗將進一步提升，其次，三大航ARJ機型引進運營后，對該機型的品牌宣傳等方面將有所貢獻，中國旅客對支線機型的落后觀念或能扭轉?！　“l展制約　　雙機長制度導致飛機運營成本高。民航局要求ARJ21配備雙機長駕駛員，據悉其平均月薪超過8萬，這將導致飛機的運營成本相當高。但是出于安全性和人才培養儲備兩個作用，雙機長制度暫時不會取消。根據網上信息，以前要求滿5000小時的機長才能改裝ARJ，現在已經降低到1000小時。有理由相信，接下來準入要求會逐步降低，雙機長制度取消只是時間問題?！　『Ｍ怃N售范圍有限。據悉，ARJ21目前尚未獲得美國航空管理局FAA與歐洲航空管理局EASA的適航認證，這導致該機型無法在世界展開雙翼，僅能在中國或可以相互認證中文類型證書的國家/地區進行操作?！　「哞F擴張影響支線市場發展。目前ARJ21機型主要連接支線機場，高鐵的進一步擴張將會影響與高鐵重疊的競合航段。比如12.16日開通的成貴高鐵，將直接影響成都-貴陽航線。目前成都航空用ARJ21執飛成都-貴陽航線，單向每周4班，起降時間分別為10:35、12:00，飛行時間為85分鐘，加上前往機場時間約3個小時，機票最便宜的為490元。而成貴高鐵成都到貴陽的耗時3小時，時刻為11:50-14:49，加上往返時間約4小時左右，二等座票價為294。由此可見，成貴高鐵將對該航線造成巨大沖擊?！　∩献瘦^高，而利用率偏低。ARJ機型客座率表現良好，多數超過85%客座率，然而與波音737以及空客320相比，其每天平均航節數為2.77，遠低于行業平均水平。這也與飛行員數量、航線申請等問題相關?！　RJ21是中國擁有完全自主知識產權的新型渦扇支線客機，除ARJ21-700基本型客機外，未來還將發展ARJ21-900加長型客機、貨機以及公務機等。同時，三大航引進ARJ機型，將利好該機型的商業運營。在取證坎坷、高鐵競爭、飛行員短缺以及利用率偏低的制約下，需要地方政府配合、局方營造開放氛圍，還需要航司低成本管理運營以及普通旅客出行意愿提升。ARJ21機型發展，任重道遠?！　ADAS（www.send-foods.com）只關注真相?！　ADAS分析師團隊是民航資源網專注于行業趨勢研究、市場觀察的研究團隊。團隊依托民航資源網第一時間掌握全球航空業資訊，借助飛常準（VariFlight）大數據挖掘航空數據背后的秘密。匯聚各方力量為行業上下游企業、個人客戶提供服務?！　∫糜^點請注明CADAS?！　ADAS辦公地點：上海、北京、合肥