CADAS:臺灣民航市場的困境 - CADAS
2020-01-21
民航資源網 林懷銀
2019年12月,臺灣省遠東航空又一次宣布暫停營業。這家頗具傳奇色彩的公司再次陷入這一境地,與兩岸市場遇冷自然有分不開的關系,這就難免給臺灣民航染上一層悲情的色彩?! ?990年代以前,遠東航空幾乎一直是經營臺灣島內航線的龍頭老大,即使在之后發生股權與經營權糾紛的時期,經營管理遭受沖擊,市占率依然保持在40%-50%間。然而,經歷2008年財務危機,并進行了破產重組后,這家老字號企業、昔日的龍頭如今又處在了停擺的邊緣?! 撜f,不僅遠東航空,臺灣多數航空公司與兩岸關系有撇不清的關聯,大陸對臺灣航空公司的影響不是直接的,卻是實際存在的?! ?0年代前后,臺灣海峽兩岸間將開放直航的傳聞不斷,加上臺灣頒布了《民航運輸業申請設立、增辟航線、購機執行要點》放寬島內航空運輸新業者加入,即所謂的“開放天空政策”。于是,面積不及福建省的臺灣一口氣增加了七家航空公司,從事運輸業務和通航業務的航空公司一度多達十余家?! ∵@些航空公司為了趕上兩岸直航這一歷史性風口,搶占經營兩岸航線的機遇,紛紛投入大筆資金擴張機隊。原本只經營臺灣島內航線的航空公司,開始申請經營短程聯外航線。因為根據臺灣省規定,航空公司飛行島內航線達到一定里程后,才能申請經營聯外包機航線;再達到一定里程后,才有資質經營聯外定期航線?! ∵h東航空也不例外,在1993年,遠東航空獲準經營聯外包機業務;1995年,遠東航空開辟了兩條聯外定期包機--高雄至帕勞,以及高雄至蘇比克航線;1996年,獲得經營國際定期航線的資格,同年9月,遠東航空將兩條包機航線升級為定期航線?! 『娇展径加X得未來兩岸航線大有可為,但是愿景畢竟不能當飯吃,在這樣的背景下,兩岸直航遲遲沒能實現,機隊規模的快速擴張很快導致市場運力過剩。為了爭搶客源,航空公司相互殺價,結果就是價格過低,收入難以覆蓋成本,大家都處于慘淡經營的狀態?! 『娇展炯娂娎站o褲腰帶過日子,就是為了等來兩岸直航的春天,用一句詩來形容或許再貼切不過了。窈窕淑女,寤寐求之。求之不得,寤寐思服。遠東航空就是這樣一個苦情形象代表,苦等兩岸直航,最終還是沒等到開花結果?! ?008年,因早些年看好兩岸直航而訂購大量飛機,加上臺北高雄線高鐵通車,需求遠不及預期,運營負擔沉重;再加上經濟不景氣、油價高漲帶來成本上升等經營等多方面因素影響,遠東航空公司財務危機爆發。2008年5月12日,在四川發生汶川地震的當天晚上,遠東航空搭載100多位旅客從臺東起飛,降落在臺北松山機場,之后正式吹起熄燈號,50年的經營終究沒熬到兩岸直航的那一刻。2008年底,兩岸實現直航?! ?009年,臺北地院底裁定準予遠東航空破產重整,樺福集團因看好兩岸商機,接手了遠東航空。2011年4月,遠東航空正式復航,首飛臺北至金門航線,10月起陸續加開航兩岸航線,恢復亞洲區域的航空服務。經過五年的努力,臺北地方法院于2015年10月裁定重整成功,遠東航空恢復正常營運?! 〉芸?,2016年民進黨蔡英文執政,大陸旅客迅速減少,遠東航空經營壓力變得沉重。加之臺灣要求航空公司退出老舊飛機,遠東航空不得不租賃多架飛機開展業務,導致金流相當緊缺。到了2019年7月,大陸進一步停止對臺灣的自由行,這最后一根稻草終于壓倒了遠東航空?! ?008年到2019年,遠東航空的兩次停業,恰好見證了兩岸關系從當初的蜜月期滑向如今的狀態?! ∽ⅲ?019年數據截止11月底 2016年,在蔡英文參選的同時,為緩沖大陸對臺灣投資、觀光旅游等行業的影響,提出了“新南向政策”,主要面向南亞、東南亞18國:印尼、菲律賓、泰國、馬來西亞、新加坡、文萊、越南、緬甸、柬埔寨、老撾、印度、巴基斯坦、孟加拉國、尼泊爾、斯里蘭卡、不丹、澳大利亞、新西蘭。同年起,臺灣省試辦泰國、菲律賓及文萊民眾來臺免簽措施?! 【兔窈娇瓦\市場來說,臺灣省“新南向政策”是有一定效果的,2019年前11個月與2016年前11個月旅客數據相比,新南向國家旅客合計增長了大約336萬人次,大陸及港澳地區減少旅客約100萬人次,似乎覆蓋了減少的大陸旅客?! 〉兇膺@么比較是不夠科學的,民進黨執政之前,即2013-2016年,大陸及港澳地區訪臺旅客復合年均增速超過5%。按照這個增速,2019年大陸及港澳旅客至少應該達到2500萬人次,和2016年比,也是超過350萬人次的增量。這樣一合計,當然還是不太劃得來?! 〕酥?,2019年8月1日起,海峽兩岸旅游交流協會暫停47個城市大陸居民赴臺個人游試點,大陸旅客對臺灣民航的影響這時候才開始體現出來?! ?019年1-7月,大陸及港澳地區訪臺旅客不同程度地正向增長,8月份暫停個人游試點后,大陸及港澳臺市場情勢急下。12月份具體數據尚未掌握,但從上海兩場的地區市場情況來看,形勢可能比11月份更加糟糕。2019年11月,上海兩場地區航線旅客吞吐量同比下降25.18%,2019年12月則同比下降26.81%?! ‰S著大陸核發的個人游簽注都將在2020年1月底到期,2月份起,大陸赴臺自由行旅客就將開始“歸零”,考慮到傳統節日春節的影響,兩岸航線市場可能將在2月份之后達到當前形勢下的底部?! ∫虼?,一方面,大陸及港澳地區訪臺旅客還將持續下滑。數據顯示,大陸市場的這種下滑幾乎是全面的。大陸直飛臺灣的主要城市中,除了深圳、成都、長沙,其他城市往返臺灣的旅客都下滑明顯。上海是大陸往返臺灣的最大市場,訪臺旅客下滑也相當明顯。而深圳、成都、長沙之所以能保持增長,主要得益于臺灣訪大陸的旅客,大陸訪臺的旅客還是在減少的,大陸籍航空公司的旅客與客座率表現與去年相比明顯降低?! ×硪环矫?,臺灣省的新南向國家旅客增量似乎一年不如一年。暫時缺乏12月份數據,因此用每年1-11月份數據比較。2017年1-11月,新南向國家旅客增長126萬;2018年,新南向國家旅客增長116萬;2019年,新南向國家旅客增長94萬?! 〈笾腥A區是臺灣主要的旅游市場,其中,中國大陸、港澳臺地區扮演著重要角色。在這樣的市場結構下,大陸市場增長引擎熄火,以及新南向市場是否能保持高速增長有待考驗,兩者共同構成了臺灣民航市場的困境?! 〕酥?,“新南向政策”的邊境管理與安全問題也構成了對臺灣民航市場的外部環境挑戰。臺灣統計顯示,2016年試辦泰國旅客免簽來臺第一年,逾期停留、冒用證件及非法工作等問題共有422人,2017年違法人數達到1542人,2018年違法人數達1805人?! ∨_灣當然也意識到了大陸旅客減少這個問題的嚴重性,中國暫停臺灣個人試點后,臺灣方面表示將研議振興觀光方案,包括紓困減稅、開放陸客與東南亞地區民眾從第三方入境免簽等措施。言下之意就是,“陸客,我們還是需要的,陸客自己不來,我們要想辦法”?! 〔贿^,能否實施,以及實施后究竟有多大成效,這還需要扣上一個問號?! ADAS(www.send-foods.com)只關注真相?! ADAS分析師團隊是民航資源網專注于行業趨勢研究、市場觀察的研究團隊。團隊依托民航資源網第一時間掌握全球航空業資訊,借助飛常準(VariFlight)大數據挖掘航空數據背后的秘密。匯聚各方力量為行業上下游企業、個人客戶提供服務?! ∫糜^點請注明CADAS?! ADAS辦公地點:上海、北京、合肥